開始前的準備
和客戶互動用 email、LINE、電話最普遍的方式，但缺點是相當不容易追蹤 ...
以 email 為例，許多重要資訊和不同主題常常都在同一篇回應，很容易遺漏。LINE 也是，一下子就淹沒在眾多的短訊息中 ... 電話，更因為沒有紀錄也沒有畫面，而常落入認知不同的窘境。
解決這些困擾其實很簡單，就是為每一個客戶，建立專屬的「互動專案」!
從系統建置、輔導、互動、問題排除、客製進度 ... 事情多而不雜，每一件事情都清楚明確，追蹤就變得很容易，而且所有要進行的工作狀態都一目了然，更重要的是，因為有紀錄，其他同仁可以隨時加入互相支援。
客戶專案，是台灣數位學習科技可以輔導數百家企業、學校導入系統的關鍵，以下是我們和客戶互動的主要流程，提供您參考。
- 建立客戶專屬的專案
非專案成員沒有閱讀權限，保有隱私權。
- 引導客戶使用
將 email、LINE 的問題或需求，在專案回應後提供網址連結，引導客戶熟悉並體驗其中帶來的好處。
讓 email、LINE、電話從「溝通」變成「提醒」的功能。
- 開工作、紀錄
將要進行的事情，建立成工作 (指定負責人、期限、設計檢核清單等)，事情就會有條有理，而且再也不會遺漏!
專案更完整的說明與操作細節，可以參考以下文件。
主要流程
- 1.建立團隊用系統管理者登入後，點擊側欄「團隊管理」，即可進入管理頁面新增團隊。
- 2.設定團隊成員在工具下拉選單中，點擊「成員管理」就可以加入團隊成員。團隊成員是團隊下專案的預設成員，就不用一個一個專案個別設定。
- 3.建立專案進入團隊後，點擊側欄的「團隊專案」即可進入團隊所屬的專案列表並新增專案。
- 4.將客戶加入專案進入專案後，點擊側欄的「設定」，可以將客戶帳號設成管理者 (擁有專案的管理權限)，或透過「專案成員」，將客戶加入成員。註: 請先將客戶帳號加入系統才可以設定。
- 5.通知客戶使用專案透過 email 通知客戶，內容的參考範例如下:--為了讓輔導的過程更順利，我已經在我們的專案系統建立一個「OO科技」的專案，
在專案中，可以透過討論互動、工作設定與追蹤，提升客戶服務的品質。
[專案的使用]
網址: http://service.cwisdom.tw/web/home
帳號、密碼: 如您所提供 (登入後點擊右上方「使用者選單 / 個人資訊 / 變更密碼」可修改密碼)
我有建立 1 個工作請 OO小姐協助如果有任何的問題，可以用系統討論的功能發問，
或是建立 ine 群組，提供更即時的互動，
再麻煩您試試看，謝謝。 - 開始透過專案互動
- 6.引導客戶透過專案提問這是最困難的一步，因為要改變客戶習慣的 email、電話、LINE 等方式互動。如何引導呢? 可以先從回應開始!將客戶在 email、LINE 上的問題
- 回應到專案
- 在 email 或 LINE 上回應專案上的連結，例如:
「您的問題，已經回應到專案的討論區，方便我們後續參考與追蹤 - 如果有任何的問題或想法，再麻煩隨時我們，謝謝。」
讓 email 或 LINE 轉變成以「提醒」為主的用途。註: 用 ctrl-v 可以將剪貼簿的圖片貼上，方便用圖描述問題。 - 7.追蹤討論在專案中心的「最新討論」，會將分散在不同專案的討論會彙整，還可以標示「處理中、已處理」的狀態，不漏接客戶的任何問題!
- 8.建立工作透過開工作設定負責人與期限，處理過程中有紀錄與討論，就可以進行有效的追蹤以及瞭解處理狀態。
未登入或權限不足!
- 位置
-
- 資料夾名稱
- project+ 組織專案管理協作平台線上手冊
- 發表人
- 集智學習科技客服
- 單位
- 集智學習科技官方網站
- 建立
- 2019-11-19 16:07:03
- 最近修訂
- 2021-03-23 14:43:35
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